Tom ve Jerry - Catsylvania'nın Kurt Adamı
Tom, küçük yavru köpeğin yediği et parçasını ağzından alır. Köpek yemeye çalışsa da Tom eti köpeğe vermemekte kararlıdır. Köpek bir anda sinirlenip kurt adama dönüşür ve Tom'un peşine verir. Tom hemen ondan kaçmaya başlar. Bu sırada Jerry ve fare arkadaşları birlikte masada yemek yemektedirler. Tom da hemen farelere durumu açıklamaya çalışır. Fareler ne olduğunu anlamamışlardır. Bu Catsylvania'nın kurt adamıdır. Dolunay çıktığında ortaya çıkan, dolunay kaybolduğunda ise küçük bir yavru köpeğe dönüşen bir hayvandır. Fareler, köpeği görünce Tom ile dalga geçerler. Tom köpeği bir fıçının içine hapseder. Diğer fareler ona kızınca Tom hemen peşlerine verir. Bu sırada dolunay tekrar çıkar ve fıçıdaki köpek kurt adama dönüşür. Jerry de bu kurt adamı görür.
