Pepee, Maymuş'un yanına gittiği sırada Şuşu ile karşılaşır. Şuşu, Pepee'ye nereye gittiğini sorar. Pepee özlediği arkadaşı Maymuş'un yanına gittiğini söyler. Daha sonra da annesinin ona Maymuş'un soğukta durduğu için hasta olduğunu söyler. Daha sonra Pepee kar yağınca hava soğur mu diye sorar. Şuşu da karın zaten soğuk olduğunu söyler ve ardından diğer soğuk ve sıcak olan şeylerin örneğini Pepee'ye gösterir.
Pepee Soğuk - Sıcak Şarkı Sözleri :
Dolaptan çıkmış bir süt, ne kadar soğuk
Fırından çıkmış bir kek, ne kadar sıcak
Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak
Üstümüze yağan kar, ne kadar soğuk
Gökyüzündeki güneş, ne kadar sıcak
Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak
Külahta bir dondurma, ne kadar soğuk
Yeni pişmiş bir yemek, ne kadar sıcak
Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak
Kalıp kalıp duran buz, ne kadar soğuk
Kaynayan bir yumurta, ne kadar sıcak
2X
Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak-Soğuk-Sıcak
Pepee, Maymuş'un yanına doğru gitmeye devam eder. Bu sırada Pepee arkadaşı Maymuş'a şarkı yaptığını Şuşu'ya söyler. Şuşu da şarkıyı merak ettiğini ve Pepee den şarkıyı söylemesini ister.
Pepee Arkadaşım Maymuş Şarkı Sözleri :
Benim güzel arkadaşım Maymuş
Çok üşümüş biraz hasta olmuş
Daha sonra Pepee havaların soğumasından ötürü mü arkadaşının hasta olduğunu sorar. Şuşu da hava soğukken üzerinde ince kıyafetlerle çıkılırsa hasta olunacağını söyler. Daha sonra Pepee'ye kışın geldiğini söyleyince Pepee etrafına bakınarak kışı arar. Şuşu kışın bu şekilde geldiğini anlayamayacağın söyler. Şuşu bunu havaların soğumasından, yağan yağmurdan ve kardan anlayacağını söyler. Pepee bunu üzerine arkadaşının yanına gider. Pepee arkadaşını dışarıya çağırır. Dışarı çıkan arkadaşının hâlâ üşüdüğünü gören Pepee onun için hediye olarak bir kazak verir.