Twirlywoos ailesi gemide bir ses duyar. Yukardan bir ip sarkar ve şarkı çalmaya başlar. Twirlywooslar da dans ederler. Şarkı bir kesilip bir devam eder. Geminin düdüğü çalınca dışarı çıkarlar. Geldikleri yerde bir sürü kelebekler vardır. Hepsi farklı desenlerde kelebeklerdir. Bir adam kelebekler için dilimlediği meyveleri, bir taşın üzerine bırakıp gider. En küçük kelebek, meyveyi yemeye gelir. Twirlywooslar merak edip bakmaya çalışınca kelebek kaçar. Onlarda küçük kelebeğin peşinden giderler. Geminin düdüğü çalınca gemiye dönerler. Gemide bir deniz yıldızı vardır. Yıldız gittikçe olduğu boyutundan küçülür. Sonunda iyice küçülerek kaybolur. Bu sırada renkli halkalar gelir. Halkaların içine yerleşip denizde giderler.