Grizzy ve Lemmingler - Sevimli Ayı

Grizzy kulübenin balkonunda canı sıkılırken ilerde sevimli bir ayı görür. Lemminglerde bu sırada bir kurbağa ile oynayıp zıplamaktadırlar. Grizzy, ağacın gövdesinde uyuyakalan sevimli ayıya gül vermeye gider. Lemmingler de kurbağayla oynarken kurbağa bir ağaç gövdesinde uyuyan ayıya doğru hızla yaklaşır. Grizzy, Lemminglerden biriyle uğraşırken arkada sevimli ayının yerini kurbağa almış olur. Grizzy arkasını döndüğünde kurbağayı görünce çok şaşırır. Sevimli ayının bir kurbağaya dönüştüğünü sanıp kulübeye götürür. Bir kurbağa ve prens masal kitabını görünce kurbağanın prensese dönüşebileceğini sanıp onu öpmeye kalkar. 

Lemmingler kurbağayı alınca Grizzy fark etmeden Lemminglerden birini öper. Onlarda kurbağayı alıp kaçırırlar. Grizzy'de onların peşine düşerken bir uçurumdan Lemmingler ile birlikte aşağı düşer. Grizzy de ilk fırsatta hemen kurbağayı öper. Bu sırada arkasında sevimli ayı ona bakıyordur. Kurbağayı öptüğünü görünce hemen oradan uzaklaşır. Kayalıklardan biri açılıp ortaya bir asa çıkarır. Grizzy bu asayla herkesi istediğin hayvana dönüştürür. Lemmingler ile asa için kavga ederler. Sonunda hepsi asanın yere düşmesiyle sineğe dönüşür. Asa da kırılmıştır. Kurbağada sinekleri yemek için peşlerinden gider.