Niloya elinde kırmızı balonu ile gelir. Tospik'e gösterir ve ondan büyük olduğunu söyler. Balonu kırmızı elmalardan bile büyüktür. Kırmızı balonunu gezdirirken bir taşa takılır ve kırmızı balonu elinden kayıp havada süzülür. Onu yakalamak için peşinden koşar. İpinden tutup yakalar. Mete Niloya'nın yanına gelince kırmızı balonunu çok beğenir. Rengi onun en sevdiği renktir. Niloya'ya balonla oynamak istediğini söyler. Niloya balonunu gezdirmek için ona verir.
Mete zıplayarak balonu gezdirince ayağı taşa takılır. Balonu elinden bırakınca balonu kaçırır. Niloya'dan balonu kaçırdığı için özür diler. Niloya istemeden olduğunu ve üzülmemesini söyler. Mete balonunun için o kadar üzülme o kadar da büyük değilmiş der. Niloya balonun büyük olduğunu söyler. Havadan bakınca küçük göründüğünü söyler. Balona yakından bakmak için tepeye gideceklerdir. Ağabeyi de onlara katılır. Niloya da bir şarkı söyler.
Niloya'nın Kırmızı Balon Şarkı Sözleri:
Kırmızı balonum uçuyor
Gökyüzünde süzülüyor
Uçtukça uçuyor
Çok çok yükseklere çıkıyor
Kırmızı balonum
Uçtukça uçuyor
Çok çok yükseklere çıkıyor
Gitgide yükseliyor
Kırmızı balonum büyük
Elma ise küçük
Kırmızı balonum büyük
Tospişim ise küçük
Tepeye çıktıklarında Mete köylerindeki her şeyin çok küçük olduğunu söyler. Murat aslında küçük olmadıklarını, tepeden bakınca küçük durduklarını söyler. Tepeden giden arabaları elleriyle oynatmış gibi yaparlar. Eve yemek yemek için gidecekleri sıra balonun ağaca takıldığını görürler. Balonu alınca çok sevinip koşarak oyun oynarlar.