Geçen bölümde Enro ile Keloğlan birlikte ilerlerken Keloğlan bir ağaca takılıp asılı kalmıştı. Her ne kadar seslense de bir türlü sesini Enro'ya duyurmayı başaramayan Keloğlan gece karanlık çökene kadar ağaçta asılı kalır. Daha sonra kendince bir çözüm üreten Keloğlan kuşağı sayesinde ağaçta asılı kalmaktan kurtulur.
Ancak Keloğlan'ı aşağı indiğinde kötü bir sürpriz beklemektedir. Baykuş ve kurtların saldırısına uğrayan Keloğlan Baykuş ile konuşmaya çalışır. Baykuş önce şaşırsa da sonra Keloğlan ile konuşmaya başlar. Keloğlan ıssız orman deyince Baykuş itiraz eder ve ormanı dinlemesini söyler. Keloğlan ormana kulak verince;
Uyu yavrum akşam oldu
Bütün kuşlar eve döndü
Akar sular sakin sakin
Karanlığı dinler oldu
Dizelerini işitir. Bununla birlikte Baykuş Keloğlan'a ders vermeye devam eder. Aralarında muhabbet koyulaştıktan sonra gülme seslerini duyan kurtlar Keloğlan'a doğru gitmeye başlarlar. Durumu fark eden Baykuş hemen kaçar ama Keloğlan..!
Bölümün devamını merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz.